2020年一季度，新型冠状病毒全球肆虐，我国31个省区市启动“重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应”。在这样的大背景下，电力市场表现如何？是否经受住了疫情冲击？接下来让我们一起回顾下这段特别的历程。

1

全国电力市场概况

2020年1-2月

市场化比例逐年攀升，疫情及春节影响1~2月用电及市场化电量

自2016年开展电力市场化交易以来，2019年市场化电量相比2016年翻升2.5倍，市场化电量占比实现翻倍达到39.2%。

受疫情影响及春节低谷效应，2020年1~2月社会用电量同比下降7.77%，市场化电量占比为26.2%。随着各行业复工复产，以及新基建推进，全社会用电量及市场化比例有望提升甚至超越历史同期水平。

2020年1~2月省内电力直接交易及省间外送交易比例较2019年都有所提升。

省内中长期：主要由电力直接交易及发电权交易构成，电力直接交易占比超80%。

省间交易：省间外送交易为主，占比超2/3，省间直接交易为辅，以及较小比例的发电权交易。

2

各地电力交易情况

2020年一季度

9省/区发布2020年电力交易规模，同比均有增长。

自2019年底以来，已有9省/区（江苏、山西、广东、浙江、福建、湖南、江西、四川、新疆）陆续公布2020年电力交易规模，与2019年同比均有增长，其中四川（1000亿千瓦时）、山西（1530亿千瓦时）、浙江（2000亿千瓦时）三省同比增长超过50%；规模前三的省份为江苏(3150亿千瓦时)、广东（2600亿千瓦时）、浙江(2000亿千瓦时)。

注:安徽2020年交易规模不设上限,江苏及新疆公布电量均为电力直接交易规模。

广  东

月度竞价规模总量被长协挤压，价差有所回升

竞价电量:2020年广东规划市场化交易规模为2600亿千瓦时，同比增长33%，但长协电量也相应激增至2164亿千瓦时，意味着市场化交易规模中超过80%已被长协锁定，月度竞价规模总量受限。预计2020年月度竞价总量无法达到2019年同期水平（566.6亿千瓦时，月均规模47亿千瓦时）。

2020年1~3月受疫情、春节以及总量规模的影响，月度竞价规模均低于去年同期水平。3月份成交电量同比下降90% ，环比下降83.5%。

价差：2020年1~3月价差基本维持在-35厘/千瓦时水平，相比于2019年月度平均-30.5厘/千瓦时的价差有所回升。

广东2019-2020年电力交易行情

云  南

月度交易规模分布均衡，成交电价受汛、枯影响呈季节性波动

月度交易规模:从2019年1月至今，除2019年2月受春节影响小幅下降以外，月度交易规模分布均衡。2020年月度规模同比小幅上扬，3月份达到历史最高水平(94.1亿千瓦时)。

月度平均成交电价: 云南电价整体走势受汛、枯影响成季节性波动。2020年1~4月电价整体维持在较高水平，其中2月份电价达到一年来最高水平，同比增长26%，相对于2019年云南平均电价增长34%。

云南2019-2020年月度交易量价数据

江  苏

年度集中竞价交易价格决定月度竞价价格

江苏月度交易分为两部分：月内集中竞价交易和月内市场交易(即挂牌交易)。

月度集中竞价部分交易价格比较平稳，除2019年1月受春节用电减少以及2019年12月交易规则调整影响，波动幅度较大，其余月份均保持在年度集中竞价交易价格浮动不超过2%范围之内。

月内市场交易作为月内集中竞价的补充，价格涨跌走势与月内集中竞价基本一致。

电量：江苏全年市场电交易总量中有 75%左右由年度交易锁定，月度交易电量占全年份额本就较小。由于疫情影响短期需求，月度成交电量受限的现象较为明显。

电价：江苏 1 月成交价大幅环比提升，主因是江苏电网根据交易规则，在 12 月年末结算当年超发电量，结算电价约 0.25 元/千瓦时，低于常规品种的月度成交价格，拉低了 12 月综合成交价。1 月没有该部分电量，因此江苏电价自然回升，接近 2019 年 11 月 0.373 元/千瓦时的月度成交价。

3

全国售电公司公示数量

截止3月31日，30个公示部门累计公示售电公司8432家，其中已通过公示的公司8411家；累计公示数量较多的依然是山东、河北、北京、广东等地。还未启动公示的地区有上海、西藏、海南。

同一售电公司由于业务范围涉及多个省（区、市）需在各地重复公示，去除重复公示情况，目前售电公司累计约4517家。从售电公司工商注册地来看，主要分布在全国30个省（区、市）。数量排名靠前的依然是山东、广东、河南、北京、河北、江苏等。

4

电力现货市场试点最新进展

2020年一季度

2020年一季度，全国各电力现货市场试点在连续结算试运行方面不断提速，各类市场成员亦开始密集演练备战。

发改委和能源局联合发布了关于做好电力现货市场试点连续试结算相关工作的通知，明确提出：做好电力中长期交易合同衔接工作，加强电力现货市场结算管理，充分发挥价格信号对电力生产、消费的引导作用，形成合理的季节和峰谷分时电价，规范确定市场限价，加强市场运营机构及技术支持系统开发方中立性管理。

可以预见，今年2季度电力现货市场建设将被推上一个新的高度。

广东

广东省能源局发布《南方（以广东起步）电力现货市场2020年首次全月结算试运行实施方案（征求意见稿）》，其中明确，广东计划于今年上半年开展电力现货市场首次全月结算试运行，全月连续组织“价差月度交易+绝对价格周交易+现货”结算试运行，且市场从价差模式转换至绝对价格模式。

2020年一季度，广东共组织了现货全月结算试运行三轮系统公开测试。

甘肃

3月30日，甘肃电力调度中心发布《关于开展甘肃电力现货市场整月结算试运行的通知》。通知提出，目前现货市场技术支持系统已完成功能升级和消缺，具备长周期连续运行条件，定于4月1日起开始现货市场完整月结算试运行。

山西

国网山西省电力公司电力调度控制中心发布关于开展山西省电力现货市场第三次（连续半月）结算试运行的预通知，时间为4月1-15日。

山东

山东省能源局、山东能监办发布了《关于做好我省第二次电力现货市场结算试运行结算工作的通知》，通知中称，本次结算试运行期间，共有18家电厂实际供热量小于预报值且偏差超过15%。

5

增量配电改革动态

2020年一季度

国网

3月24日，国家电网发布《进一步支持和推进增量配电业务改革的意见》，提出将配合各级政府做好试点项目申报，优质高效做好试点项目并网服务，加快公司参与的试点项目落地见效，支持试点项目运营，积极支持民营资本、外资参与增量配电试点。

广东

发布《广东省发展改革委关于进一步推进我省独立供电区域农电管理体制改革等工作的指导意见》，其中称，结合当前国家电力体制改革关于鼓励放开售电侧增量配电业务的要求，在原采取农电资产“无偿划拨、自愿移交”广东电网公司方式的基础上，对政策做适当灵活调整。

宁夏

宁夏发改委发布《“十四五”项目谋划指南》，通知中称，按照电力体制改革要求，在符合条件的工业园区规划建设增量配电网。

四川

3月13日，泸州金融商业中心增量配电业务试点项目成功并网送电，这是四川省首个投入并网运行的增量配电业务试点项目，标志着四川省增量配电业务迈出了实质性步伐。

浙江

浙江发改委发布关于印发龙港市彩虹智慧创业园增量配电网建设发展规划（2019-2025年）的通知，增量配电网公司要支持其他业主在增量配电网内建设可再生能源、分布式能源和微电网等的发展，推进分布式发电市场化交易等改革。

END

数据来源：各省电力交易中心、中电联

文：付俊、书吟

制图：健纯